20复地01 : 复地(集团)股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

时间:2020年02月13日 10:11:15 中财网
原标题:20复地01 : 复地(集团)股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告


复地(集团)股份有限公司
2020年公开发行公司债券(第一期)


票面利率公告




本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1265号文核准,复地(集团)股
份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超
过人民币40亿元的公司债券,采用分期发行模式。本次发行为本次债券项下第
二期债券,债券名称为“复地(集团)股份有限公司2020年公开发行公司债
(第一期)”(以下简称“本期债券”)。本期债券发行总规模不超过10亿元
(含10亿元);其中基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过5亿元(含5
亿元)。本期债券期限3年期,在第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权。


发行人和主承销商于
2020年
2月
12日在网下向合格投资者进行了簿记建
档,根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本
期债券最终票面利率为
4.20%。



发行人将按上述票面利率于
2020年
2月
13日
-2020年
2月
14日面向合格
投资者网下发行,具体认购方法请参见
2020年
2月
11日刊登在上海证券交易所
网站(
http://www.yt588.com/517)上的《复地(集团)股份有限公司
2020年公开发
公司债券(第一期)
发行公告》。



特此公告。







(本页无正文,为《复地(集团)股份有限公司
2020年公开发行公司债券(第
一期)
票面利率公告》签署页)

















发行人:复地(集团)股份有限公司





2020 2 12











(本页无正文,为《复地(集团)股份有限公司
2020年公开发行公司债券(第
一期)
票面利率公告》签署页)


图片包含 文字
描述已自动生成














主承销商:中信证券股份有限公司





2020 2 12











(本页无正文,为《复地(集团)股份有限公司
2020年公开发行公司债券(第
一期)
票面利率公告》签署页)

















主承销商:
国泰君安证券股份有限公司




2020 2 12











(本页无正文,为《复地(集团)股份有限公司
2020年公开发行公司债券(第
一期)
票面利率公告》签署页)

















主承销商:
华泰联合证券有限责任公司




12












































(本页无正文,为《复地(集团)股份有限公司
2020年公开发行公司债券(第
一期)
票面利率公告》签署页)

















主承销商:
申万宏源证券承销保荐有限责任公司




2020 2 12












































(本页无正文,为《复地(集团)股份有限公司
2020年公开发行公司债券(第
一期)
票面利率公告》签署页)

















主承销商:
中山证券有限责任公司









2020 2 12









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